603985:恒潤股份首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告

江陰市恒潤重工股份有限公司

首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告

保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司

　　特別提示

 　　江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“恒潤股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票是根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令第121號，以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號，以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā) [2016]1號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行。

　　 本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關(guān)注：

  1、本次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。

  2、本次發(fā)行價格：26.97元/股。投資者據(jù)此價格在T日（2017年4月24 日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購。申購時無需繳付申購資金。

  3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

  4、網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)根據(jù)《江陰市恒潤重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2017年4月26日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

  5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70% 時，保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行公告。

  6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6 個月內(nèi)不得參與新股申購。

 　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登的《江陰市恒潤重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。

　　估值及投資風(fēng)險提示

 　　新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，并充分考慮如下風(fēng)險因素，審慎參與本次新股發(fā)行： 

  1、按照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為金屬制品業(yè)（C33）。中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為77.58倍（截至2017年4月19日）。本次發(fā)行價格26.97元/股對應(yīng)的2016年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率。

  2、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為48,391.00萬元，按本次 公開發(fā)行價格26.97元/股、發(fā)行新股2,000萬股計算的預(yù)計募集資金總額為 53,940.00萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費用5,549.00萬元后，預(yù)計募集資金 凈額為48,391.00元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次發(fā)行募投項目計劃使 用的募集資金額。

  3、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險。

　　重要提示

  1、恒潤股份首次公開發(fā)行不超過2,000萬股人民幣普通股（A股）（以下 簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2017］527號 文核準(zhǔn)。股票簡稱為“恒潤股份”，股票代碼為603985。

  2、本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進(jìn)行，并擬在上交所上市。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購簡稱為“恒潤申購”， 申購代碼為“732985”。

  3、本次公開發(fā)行股票總數(shù)量為2,000萬股。網(wǎng)上發(fā)行2,000萬股，占發(fā)行總 量的100%。本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。

  4、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為26.97元/股，此價格對應(yīng)的市盈率情況為：

（1）17.24倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算）；

（2）22.99倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年歸屬于母公司凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本 計算）。

  5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為53,940.00萬元，凈額為48,391.00 萬元，不超過本次發(fā)行募投項目預(yù)計使用的募集資金金額。發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關(guān)情況已于2017年4月20日（T-2日）在《江陰市恒潤重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中進(jìn)行了披露。

  6、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

（1）本次網(wǎng)上申購時間為：2017年4月24日（T日）09:30～11:30、13:00～ 15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

（2）2017年4月24日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、 且在2017年4月20日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）持有上海市場非限 售A股股份市值日均1萬元以上（含1萬元）的投資者方可通過上交所交易系 統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。深圳市場的非限售A股股份市值不納入計算。

（3）投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值（以下簡稱“市值”） 確定其網(wǎng)上可申購額度，不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。根據(jù)投資者在2017年4月20日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每10,000元市值可 申購一個申購單位，不足10,000元的部分不計入申購額度，每一個申購單位為 1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍，但最高申購量不得超過本次網(wǎng) 上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過20,000股，同時不得超過其按市值計算的 可申購額度上限。

（4）投資者在進(jìn)行申購時，無需繳付申購資金。

（5）申購時間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報，不得撤單。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中，非限售A股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員交易限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計算。

（6）證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。

  7、本次發(fā)行網(wǎng)上申購于2017年4月24日（T日，申購日）15:00截止。T 日15:00后，上交所確認(rèn)有效申購總量，每個有效申購單位配一個號，對所有有 效申購按時間先后順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆有效申購，并按以下原則配售新股：

（1）如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購新股。

（2）如有效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認(rèn)購一個申購單位新股。 T+1日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在指定媒體公布中簽率。 如有效申購量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，T+1日，在公證部門的監(jiān)督下，由保薦 人（主承銷商）主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于 T+2日在指定媒體上 公布中簽結(jié)果。

  8、投資者申購新股搖號中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年4月26日（T+2日）公告 的《江陰市恒潤重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。 T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分 視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。 特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情 形時，6個月內(nèi)不得參與新股申購。

 9、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“五、中止發(fā)行”。

 10、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

 11、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀2017年4月20日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的本次發(fā)行的招股說明書摘要。本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在此提請投資者特別關(guān)注招股說明書中“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

  12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

                　　　　　 　　　　　   發(fā)行人：江陰市恒潤重工股份有限公司

              　　　　　　　　　　　　保薦人（主承銷商）：中德證券有限責(zé)任公司

                                                      2017年4月21日